收益率的數據更新至上一交易日。華盛提供了時間加權和簡單加權兩種收益率的計算方式。
這是市場常用的收益率演算法。
1.公式：
時間加權收益率 = [ (1+P1) * (1+P2)… * (1+Pn)－1 ] * 100%
P = 當日收益/（期初資產+淨存入+其他）
2.說明：
時間加權收益率是指在每單位時間期間(華盛計算時間單位：一個完整交易日)計算其日盈虧金額加權收益率後，再計算整個時間期間收益率的幾何平均數。它是一種類似於幾何平均收益率，考慮了資金的時間價值，運用了複利思想的收益率。
3.優點：
減少了資金流入和流出對收益率的影響
4.缺點：
它並不考慮實際資金的流入流出，也不考慮帳戶真實賺錢與否，而只考慮流入後的複合收益。
所以在統計期間內，頻繁大幅資金轉入轉出及收益波動很大時，可能導致收益率的正負號與帳戶同期收益的正負號不一致。這種情況下，收益率無參考意義，以帳戶收益金額為准。
例如：
|
|
當日期初資產 |
當日淨存入 |
當日期末資產 |
當日收益 |
當日收益率 |
|
T日 |
100 |
0 |
150 |
+50 |
50.00% |
|
T+1日 |
150 |
500 |
450 |
-200 |
-30.77% |
|
T+2日 |
450 |
50 |
600 |
+100 |
20.00% |
根據時間加權演算法得：
時間加權收益率 = [ (1+50.00%) * (1-30.77%) * (1+20.00%)－1 ] * 100% = 24.61%
但是這三天收益 = + 50 -200 + 100 = -50
所以此時收益率無參考意義。
1.公式：
簡單加權收益率 = 期間累計收益/（期初資產+淨存入+其他）
2.優點：
如果進行的投資和交易非常簡單，交易週期相等，且沒有流入/流出現金流的情況下，則使用簡單加權非常適合，它易於理解且易於計算。
3.缺點：
當涉及到許多資金當出入時，使用簡單加權收益率可能導致收益率誇大扭曲，較不准確。
二、走勢圖說明
（1）收益率走勢
圖上的點代表在所選時間段內，帳戶的期初至所選期末日期的累計收益率。在圖下方可以選擇不同的市場指數，進行同時段內收益率的對比。
（2）總資產走勢
總資產走勢圖上可看到累計收益走勢與資產走勢兩條曲線。
① 累計收益 = 期末資產 - 期初資產 - 淨存入；
② 資產淨值：證券帳戶（不包含場外基金、場外債券、期貨）三個市場的資產按匯率折算成同一貨幣的資產淨值；
③ 淨存入 = 淨入金 + 淨轉入 + 淨轉股。
相應投資期間內，實際投資市值和平均總資產的比例。
平均倉位能反映您當前帳戶投資市值與總資產占比情況。
早期建倉後，在市場尚不明朗的情況下，平均倉位偏高，不及時退出市場，會造成較大的投資風險；當對市場的研判正確時，不斷順勢買入，增加倉位，可以更好的為了後期逐步分期獲利了結，使自己在不利局面中可以儘量少受損失或不受損失。
相應投資期間內，持有股票天數的算數平均數。
平均持倉天數反映您持有股票的時間週期；平均持倉天數越高，反映你持有股票的週期較長，更偏向於長線投資；反之則反。
相應投資期間內，您的累計盈虧額可能出現最大損失的情況。
最大回撤率反映出您投資期間內的的累計盈虧額出現的最大虧損狀態，此指標大小反映帳戶的風險把控能力。
最大回撤率越高，帳戶的風險把控能力越低。反之則反。若最大回撤率的絕對值超過100%，則說明您的帳戶資產已經虧損到本金。
相應投資期間內，賣出盈利的次數和總賣出次數的比例。
勝率反映您每一次賣出股票盈利次數的情況。勝率越高，說明您操作帳戶的收益越高，盈利成功率較大；反之亦然。
反映您每一次賣出股票盈利次數的情況。勝率越高，說明您操作帳戶的收益越高，盈利成功率較大；反之亦然。
只有資產總覽處為即時更新，收益率及收益率走勢、總資產走勢的數據均為更新至上一交易日。因此總資產走勢圖上最後一個點的資產和資產總覽處的資產數值可能不一致。
